本网讯 去年以来，全球市场对磷酸铁锂电池需求逐渐爆发，磷酸铁锂电池的影响力愈发增强。
就在7月30日，韩国电池巨头LG新能源宣布，公司近日承揽磷酸铁锂电池供应项目，合同金额达5.9442万亿韩元（约合309亿元人民币）。值得注意的是，这一金额相当于LG新能源2024年全年销售额的23.2%，超越去年与雷诺达成的协议，成为其史上最大规模的磷酸铁锂电池订单。
按照约定，这份合同自今年8月1日起生效，为期三年，并可延长至七年。这也意味着LG新能源磷酸铁锂电池产品正逐渐获得全球主流市场的认可，中国企业在磷酸铁锂电池领域即将迎来强劲对手。
01 海外客户订单“调头”
凭借高安全性、低成本与良好的环境友好性的特点，磷酸铁锂电池不仅在中国新能源汽车市场成为主导，其全球渗透力也迅速提升。数据显示，2025年第一季度全球动力电池装机量约206.9GWh，其中磷酸铁锂电池装机量106.6GWh，占据51.5%的份额。
旺盛的市场需求也吸引了韩国电池企业的注意，以LG新能源为首的的韩系电池巨头正加速布局的磷酸铁锂电池业务，以实现“弯道超车”的野望。
据了解，LG新能源早在2023年就曾表明进军磷酸铁锂电池的战略意图，并在2024年获得雷诺旗下电动汽车部门Ampere的磷酸铁锂电池订单。根据协议，LG新能源将于今年下半年开始为Ampere提供约59万辆电动汽车所需的电池。
也就是说，自今年开始，LG新能源将同步为两笔磷酸铁锂电池订单供货。这对于刚刚入局风LG新能源的产能造成了不小的考验。
为此，LG新能源不久前成功引入了前中国电池企业捷威动力的核心团队，补齐技术的短板，增强市场竞争力。下一步，LG新能源将积极推进北美储能电池产能建设，其位于波兰的工厂也将于下半年开始量产高压中镍和磷酸铁锂电池，为北美、欧洲双线供货提供保障。
未来，如果磷酸铁锂电池持续获得认可，不排除LG新能源会进行产线转化的可能。
实际上，这笔下发300亿订单的神秘客户，或同样来自LG新能源的核心市场——北美。
LG新能源表示，“根据我们的协议，由于保密义务，我们无法透露客户的身份”。但有知情人士称，该笔订单的客户为美国特斯拉，LG新能源美国工厂将为后者供应用于储能系统的磷酸铁锂电池。
目前，双方均未对此消息进行确认。不过若消息为真，结合特斯拉前几日向韩国三星电子下发价值22.8万亿韩元芯片制造协议举动，其调整供应链方向的意图显而易见。这也反映出在贸易壁垒不断的背景下，特斯拉正在为其在北美业务打造更为多元的供应体系。
此次合作对于双方有多重战略价值——
一方面，特斯拉可以减少对单一供应商的依赖，降低贸易壁垒对供应链体系造成的持续性风险。还可以在降低成本的同时，深化与长期合作伙伴的战略互信，为后续合作奠定基础。
另一方面，对跨领域入局磷酸铁锂电池的LG新能源而言，大客户订单意味着市场对其产品的认可，不仅有助于提高市场知名度和竞争力，还为未来几年的业绩增长提供了支撑。
总体来看，当前磷酸铁锂LFP电池全球化市场需求增长的高确定性，甚至掀起了全球化装机热潮，一个新蓝海市场正徐徐展开。但韩国电池企业的异军突起与海外客户的订单“调头”，则为市场增添了更多的不确定性。
又一场“厮杀”，即将在全球范围内开启。
02 中国企业如何“脱困”
特斯拉订单转向与当前市场环境密切相关。
市场层面，全球电动汽车市场竞争日趋白热化。今年二季度，特斯拉营业利润率为4.1%，显著低于去年同期的6.3%；营业利润为9.23亿美元，同比下降42%；自由现金流仅为1亿美元，较去年同期的10亿美元大幅收缩。
外媒在报道中称，尽管特斯拉推出了主力车型Model Y的重大升级版，但销售形势依然未见起色，市场竞争力与品牌影响力显现疲态。
政策层面，各国正大力扶持本土锂电产业，其贸易保护政策倾向明显。特别是美国市场，中国锂电企业赴美投资窗口骤然缩窄，美国的产业链“去中国化”正在加速。
据韩国媒体的报道，面对这一窗口期，LG新能源和三星SDI计划将磷酸铁锂电池的生产引入美国，其在北美的磷酸铁锂电池业务推进节奏正在提速。
不过，磷酸铁锂电池产业链，真的可以绕开中国企业吗？
从供应链角度来看，目前中国企业掌控全球80%的磷酸铁锂正极材料产能，磷酸铁锂电池产能占全球90%以上，与国外电池企业相比具有无可比拟的产能及成本优势。即便是LG新能源，也绕不开中国供应链。
就在去年12月，LG新能源还与龙蟠科技签署了100亿元的超级大单。协议约定，在2028年前，龙蟠科技将向LG新能源发货26万吨磷酸铁锂正极材料。
从技术角度来看，中国电池企业在磷酸铁锂电池领域一直保持专注并处于领先地位，基于磷酸铁锂正极材料体系打造的超快充电池更是将将"5分钟充电520公里"从理论变为现实。
福特汽车首席执行官Jim Farley表示，中国在电动汽车电池技术方面领先美国约10年。福特汽车在美国密歇根州建设的BlueOval电池园区，其核心磷酸铁锂电池技术便来自宁德时代的授权。
多重因素影响下，未来扛起全球磷酸铁锂电池主力军的大旗的仍将是中国电池企业。
