近日，上海重塑能源集团股份有限公司披露招股章程，正式启动发行工作。公司预期定价日为12月4日，预计于12月6日上市，拟在港交所主板上市，股份代号为“2570”。
具体来看，重塑能源拟全球发售482.792万股H股，中国香港发售股份48.28万股，国际发售股份434.512万股，另有15%超额配股权；2024年11月28日至12月3日招股，预期定价日为12月4日；发售价将为每股发售股份145港元—165港元，每手买卖单位为20股。
早在2021年3月，重塑能源曾递交上交所科创板上市申请并获受理，但同年8月自愿撤回了上市申请；今年2月29日，重塑能源又转战港交所，递交港股招股书，但于8月29日失效，递表时中金公司为其独家保荐人。
招股书显示，重塑能源是中国氢燃料电池领域首家实现了专有氢燃料电池系统海外商业化应用的公司。自主研发了质子交换膜（PEM）纯水电解制氢系统、制氢电源、碱性（ALK）电解槽电极及其他关键零部件，有效利用电能制氢。同时，重塑能源全面的产品和服务组合使其实现了氢气和电的协同应用，从而形成了一种“电-氢-电”的新商业模式。
业绩方面：2021年、2022年、2023年、2024年5月31日止五个月，重塑能源实现收入分别为约5.24亿元、6.05亿元、8.95亿元、1252.1万元人民币;同期，该公司年内亏损分别为约6.54亿元、5.46亿元、5.78亿元、4.09亿人民币。
客户方面：重塑能源与氢能源行业的多家知名企业建立业务关系，例如德国舍弗勒集团和日本丰田汽车。此外，重塑能源与长城汽车、潍柴动力、国家能源集团、中国石化共同成为首批加入国际氢能委员会(International Hydrogen Council)的中国企业。市场方面：按2023年氢燃料电池系统的销售输出功率计，重塑能源位居中国氢燃料电池系统市场第一，市场份额为23.8%；按2023年氢燃料电池系统的总销售额计，重塑能源位居中国氢燃料电池系统市场第三。按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售输出功率计，重塑能源位居中国氢燃料电池系统市场第一，市场份额为42.4%。
重塑能源在招股书中表示，随着公司将业务成功持续拓展至海外市场，海外市场的收入贡献不断增长，巩固了公司在国内氢能市场的领先地位，在政策导向项目及市场导向项目中均有着良好往绩。
