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2022年中国金属钴市场研究报告

一、钴产品简介

钴(Cobalt),元素符号Co,原子序数 27,是一种银白色的硬质金属,其在常温下具有六边形晶体结构。在物理性质方面,其硬度高、熔点高、 耐腐性优异、拥有较强磁性。钴在高温下能够保证良好的强度,同时具有较低的导热性和导电性,但在 1,150℃时磁性消失。钴在常温下化学性质稳定,不与水发生变化,但其可溶于盐酸、硫酸、硝酸等形成钴盐。

钴有众多的化合物形态,包含金属制品、钴氧化物、钴氢氧化物和钴盐,不同的钴产品性质不同,应用的领域与方向不同。

其中氢氧化钴是生产钴盐、钴粉的原料,也是含钴新能源动力电池等的基础原材料。

二、钴产品产业链及用途

钴的产业链上游以钴矿开采及其初冶炼为主,其中包含了铜钴矿、镍钴矿和其他钴矿,从中可以获得钴精矿、钴中间产品、其他含钴产品,同时含钴废料也是钴来源之一。

2022年中国金属钴市场研究报告(图1)

钴的产业中游为冶炼,包含各种钴粉、电解钴和钴化合物等,其中钴化合物主要有氧化钴、氢氧化钴、硫酸钴等产品。

钴的下游应用广泛,主要涉及锂电池、合金行业,同时还用做磁性材料、催化剂等多个领域。目前钴的需求主要集中在消费电池及动力电池领域,用于生产钴酸锂及三元正极材料。

电池领域,钴酸锂、三元正极材料中钴可以用于提升电池的稳定性,循环寿命、电池倍率性能等;合金领域,钴可以提升合金的耐磨性、高温强度、磁性、硬度等特性,用来生产硬质合金、高温合金等,同时可以添加在耐磨合金、超级合金中,提升合金的整体性能。

三、钴资源供应

钴是重要的战略物资,属于不可再生资源,其矿产资源多分布于刚果(金)(占全球约50.5%的钴储量)、澳大利亚、古巴等地。中国是钴消费大国,但钴资源匮乏,主要依靠从刚果(金)进口。

2022 年全球钴资源产量 19.7 万金属吨,同比增 长 21.0%。其中,刚果(金)产量 14.2 万金属吨,全球占比 71.8%,其他国家产量均在 1 万金属吨以下。

刚果(金)的钴、铜矿资源丰富,钴、铜矿伴生情况普遍,东南部地区卢阿拉巴省和上加丹加省是铜钴矿分布主要区域,主要矿山有Katanga、Mutanda SICOMINES、TFM(Tenke Fungurume)等。

2013年刚果金禁止了铜和钴精矿的出口,以鼓励矿商在该国加工和精炼矿石(但全面的禁令导致其矿物出口急剧下降,且冶炼产能不足迫使刚果金一再发出豁免令)。受此影响,我国企业加大了在刚果(金)当地的冶炼精矿的产能,把经过初步冶炼的中间产品运往中国。

2022年我国进口钴矿砂及其精矿2.62万吨,钴湿法冶炼中间产品34.66万吨,其他钴锍及冶炼钴时所得的中间产品1.1万吨,未锻轧钴0.27万吨,锻轧钴及钴制品0.1万吨,其它形式的钴产品进口很少。经折合,2022年全年进口钴金属超11..3万吨,是国内钴制品企业最主要的原料来源。

2022年中国金属钴市场研究报告(图2)

除了钴矿资源外,随着锂电池回收产业的发展,锂电池回收钴也是我国钴来源的一个重要补充。2022年我国回收钴约2.7万金属吨,主要原料有废旧三元、钴酸锂电池,以及电池生产过程中产生的报废料、边角料等。

2022年我国精炼钴(包括电解钴、钴粉、钴盐等,折金属量)整体产量约14.5万吨。

四、钴产品消费需求

锂电池是钴产品的最大终端消费领域。钴主要用于电池材料钴酸锂前驱体——四氧化三钴、三元正极材料前驱体的生产中。其中四氧化三钴——钴酸锂主要用于3C锂电池生产,三元材料主要用于动力电池等生产。

2022年我国四氧化三钴(钴酸锂前驱体)产量为6.7万 吨,三元前驱体产量为86.7万 吨,消费金属钴约12.5万吨。

除了用于锂电池外,钴粉(电解钴、电积钴)还用于硬质合金、磁性材料、钴化合物、催化剂等生产。

2022年我国硬质合金产量约4.9万吨,消费钴粉约5000吨;2022年我国钐钴磁铁产量约3000吨,消费钴粉约1500吨;其它消费及库存钴约9500吨。

此外,2022年我国还有约4000金吨的钴产品出口。因此2022国内钴产品的消费量约14.1万金属吨。

2022年中国金属钴市场研究报告(图3)

五、钴产品市场情况及主要参与企业

钴金属价格:上半年一路上涨,下半年消费电子需求减弱,新能源汽车增速有所放缓导致正极材料、前驱体需求减少,钴金属价格出现了大幅下跌,到年末时钴金属价格对比年内价格高点跌幅近70%。

2022年中国金属钴市场研究报告(图4)

2022年主要企业钴产品经营情况:

2022年中国金属钴市场研究报告(图5)

①浙江华友钴业股份有限公司

华友钴业成立于2002年,是一家从事新能源锂电材料和钴新材料研发、制造的高新技术企业。经过二十多年的发展,公司完成了总部在浙江、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局;打造了新能源产业、新材料产业、印尼镍产业、非洲资源产业以及循环产业五大事业板块。构建了镍钴锂资源开发、有色金属绿色精炼、锂电材料研发制造、资源回收利用的新能源锂电材料全产业链。

钴、铜业务方面,主要产品为粗制氢氧化钴和电积铜,目前非洲资源板块已形成以自有矿山为保障, 以刚果(金)当地矿山、矿业公司采购为补充的商业模式。同时,公司进行了城市钴镍锂资源再生利用产业布局,完善了钴矿供应链尽责管理体系建设。2022年公司钴产品产量38498金吨,销售量23058金吨,受托加工钴产品销量 2627金 吨,自用 11199 金吨。2022年钴产品毛利率26.3%,销售均价37万/金属吨(不含税)。

②洛阳栾川钼业集团股份有限公司

洛阳钼业是全球第二大钴生产商及全球领先的铜生产商。刚果(金)Tenke Fungurume铜钴矿的矿区面积超过1,500平方公里,业务范围覆盖铜、钴矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售,拥有从开采到加工的全套工艺和流程,主要产品为阴极铜和氢氧化钴。2022年,铜金属产量为254286吨,钴金属产量为20286吨。

2020年,公司收购刚果(金)Kisanfu铜钴矿。该矿区是全球顶级的铜钴矿项目,铜钴矿资源量丰富,矿石平均品位高,具备巨大勘探潜力,且可与TFM产生显著协同效应。目前KFM矿区尚在前期开发阶段。刚果(金)KFM 开发项目(氧化矿、混合矿)工程(一 期)计划于 2023 年第二季度投产。

③盛屯矿业集团股份有限公司

盛屯矿业,成立于1997年,总部位于福建厦门。公司致力于有色金属资源的开发利用,尤其是新能源电池等所需有色金属资源,重点聚焦干钴、镍、铜、锌金属品种,主要业务类型为金属冶炼及深加工业务,有色金属采选业务。目前,海外投资钴、铜资源资源项目主要有刚果(金)CCR年产30000吨阴极铜、3500吨粗制氢氧化钴(金属量)综合冶炼项目;CCM年产30000吨阴极铜、5800吨粗制气氙氧化钴(金属量)综合冶炼项目;卡隆威矿山铜钴资源年产阴极铜30000吨,粗制氢氧化钴(金属量)3600吨采冶一体化项目。按规划未来三年将形成1.6万吨金属钴产能。

2022年公司钴产品产量10901金吨,销量9238金吨,营业收入29.62亿元,毛利率23.3%。销售均价32万/金属吨(不含税)。

④南京寒锐钴业股份有限公司

寒锐钴业创立于1997年,总部位于南京市江宁区。业务涵盖钴铜矿山勘探运作、矿石开采、选矿、冶炼、涵盖新能源、新材料,以及铜钴系列产品的生产和销售。公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系,独立开展生产经营活动,有较强的供应链自我保障能力。其中刚果迈特和寒锐金属从事钴、铜矿石的采购、租赁开采、钴产品粗加工和电解铜的生产,赣州寒锐主要从事碳酸钴、硫酸钴、氯化钴等钴中间品的加工,安徽寒锐主要从事钴粉的生产和销售,并保证碳酸钴等钴盐中间品的稳定供应。2022年钴产量10147金吨,销量7280吨,营业收入25.42亿元,产品毛利率15.22%,销售均价35万/金属吨(不含税)。

刚果迈特矿业有限公司于2007年7月在刚果民主共和国加丹加省注册成立。迈特矿业位于加丹加省( Katanga)利卡西市( Likasi)新工业园区,项目总投资超过4000万美元,工厂占地19公顷,已经形成年产4000吨金属量钴精矿、5000吨钴金属量的粗制氢氧化钴、10000吨电解铜,12000吨硫酸的生产能力,另有2000吨电解钴项目在筹建中,完成了寒锐钴业产业链的自主原料保障体系。

⑤赣州腾远钴业新材料股份有限公司

腾远钴业成立于2004年,是一家集科研、生产、贸易于一体的跨国现代化企业。目前公司主要产品包括氯化钴、硫酸钴及电积钴、电积铜。公司与全球著名的钴原料供应商建立了良好的合作关系。刚果腾远成立后,公司进一步拓展了采购渠道,通过刚果腾远向当地贸易商和矿业公司采购铜钴矿, 在刚果(金)当地加工成电积铜和钴中间品。电积铜通过维克托在全球范围内直接销售,钴中间品运回国内后进一步加工制成硫酸钴和氯化钴成品。2022年公司钴产品产量9702金吨,销量9259金吨,营业收入29.68亿元,毛利率22.97%,销售均价32万/金属吨(不含税)。

⑥金川集团股份有限公司

金川集团是甘肃省国有控股企业,目前金川集团拥有世界第三大硫化镍铜矿床,是中国最大、世界领先的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心,在全球30多个国家和地区开展有色金属矿产资源开发合作,已具备镍20万吨、铜100万吨、钴1.5万吨、铂族金属7000公斤、金30吨、银600吨、硒200吨和化工产品560万吨的生产能力。主要矿产资源包括:铜钴矿山Ruashi 及Musonoi,高品位铜矿山Kinsenda、Chibuluma南矿以及Lubembe项目。其中,有2个为运营矿山,正在开发的项目、探勘项目和出租的项目各1个。除了Chibuluma南矿位于赞比亚以外,其余项目均位于钴资源丰富的刚果(金)。

2022年,该集团采矿业务生产铜5.94万吨(于阴极铜及铜精矿的铜含量及钴3961吨(于氢氧化钴的钴含量)。根据规划,到2025年,金川集团将建成全球资源综合利用能力最强、产品种类最全、产业链最完整的镍钴产业集群,镍产品含镍量达到33万吨,钴产品含钴量达到3万吨。


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