日前,国轩高科与欧洲电池企业InoBat在合肥签订投资协议,国轩高科已收购InoBat的25%股权,并将为其提供供应链和技术支持。
本次收购的具体财务条款并未披露,但这却是中国电池制造商对欧洲初创电池企业的首次投资。
据了解,除国轩高科外,InoBat还拥有如力拓、AEN、CSG等诸多投资人和合作伙伴,并计划于2024年之前在在全球建立多个大型工厂。
01 40GWh产能加速落地
事实上,早在今年2月,国轩动力便与InoBat签署了谅解备忘录,双方将在生产制造、技术研发等多个方面开展合作探讨,包括探索在欧洲合资投建40GWh产能的合作机会。
国轩高科工研总院院长、高级副总裁蔡毅曾表示:“与InoBat联手将加速推进国轩高科2025年实现在海外的100GWh电池布局,助力公司的国际化进程。”
站在2023年的时间节点, 欧洲、北美的电动化快速觉醒,建设海外产能成了各家头部企业的必选项。
近年来,国轩高科持续推行“国际化”战略,市场与资本多头并进。
产能方面,其在欧美、东南亚、南美等地区新一代动力电池和储能电池生产线逐步落地。
半年报显示,2023年上半年国轩高科海外业务营收同比增长296.74%,占公司总收入的比重从去年同期的8.94%大幅提升至20.09%。
资本方面,2022年7月,国轩高科GDR在瑞士的成功上市,募集资金总额6.85亿美元。
据了解,这是成为有史以来瑞士市场最大的新能源行业股本融资项目,将对其海外市场的战略落地起到推动作用。
此外,宁德时代、中创新航的重要竞争对手也在忙着出海抢占市场。据不完全统计,当前中国动力电池企业已建成、在建以及规划建设的海外工厂累计产能已超过360GWh。
02 本土企业崛起困难重重
彭博新能源财经的数据显示,目前欧洲新能源汽车销量占全球份额的近34%,是全球第二大市场,预计到2030年,欧洲市场对电池的需求将达到400GWh。
面对海量市场,欧洲在电池产能上却明显落后,加强本土电池供应显得愈加急迫。
EBA最新推出的行动计划显示,计划在2030年之前,欧盟成员国的电池产品能够满足90%的市场需求。
为此,一度放弃电池制造的欧洲开始另起炉灶,不遗余力的扶持了一大批本土电池企业,如瑞典的NorthVolt、法国ACC、英国Britishvolt、斯洛伐克InoBat等。
值得一提的是,在这一批电池初创企业中,Britishvolt已在今年2月宣布陷入破产管理,此前规划的38亿英镑电池工厂也随之泡汤。
欧洲电池企业崛起的难点主要在于产能与供应链。
>>>>产能建设慢
“客户不会根据PPT下单。”一名投资人指出。
如ACC成立于2020年,背靠Stellantis、Total Energy和梅赛德斯奔驰三大巨头。但直至今年6月,其第一家位于杜夫兰工业区的超级工厂才刚刚建成。
同时,产能规模小在一定程度上限制了企业的订单数量以及融资规模,进而对企业扩产形成阻碍。
>>>>供应链不完善
从资源禀赋上看,锂电池原材料主要产区均不在欧洲,这也意味着欧洲电池产业在镍、钴、锂等主要原材料供应方面面临较大挑战。
同时,欧洲企业在生产锂电池的成套设备和生产线方面自己能力有限,设备与原材料的进口也进一步提高了生产成本,进一步削弱了价格优势。
当前,中日韩电池企业早已凭借产能与技术优势奠定了早期的竞争格局。
Benchmark预测,到2031年欧洲的电池产能将达到1200GWh,其中44%的产能仍将由亚洲公司在欧洲的工厂提供。